Wir sind ein inhabergeführtes, erfolgreiches und stark wachsendes Beratungsunternehmen für Unternehmer, Selbständige und anspruchsvolle Privatkunden.
Wir entwickeln individuelle und kreative Lösungen zu Themen wie Vermögensanlagen, Ruhestandsversorgung, Vermögensnachfolge, Asset-Management, Immobilienerwerb und Finanzierungen. Dabei arbeiten wir bank- und produktunabhängig auf Honorarbasis. Viele Unternehmer und Privatkunden vertrauen deshalb seit Jahren auf unser Expertenwissen und der ganzheitlichen Betrachtung ihres Privat- und Firmenvermögens.
Innovationskraft, Ideenreichtum, kurze Entscheidungswege, wertschätzender Umgang und hohe Einsatzbereitschaft sind essenzielle Bestandteile unserer Firmenkultur. Begeisterung für die Aufgabe, hohe Freiheitsgrade, Eigenverantwortung und maximale Fachkompetenz zeichnen unser Team aus.
Die komplexen Fragestellungen in der Finanzwelt, verbunden mit diversen Steuer- und Rechtsfragen lösen wir mit Hilfe von umfangreicher Fachkompetenz, stetiger Weiterbildung und durch enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Juristen. Der Zertifizierung zum „Certified Financial Planner“ messen wir einen hohen Stellenwert bei und ermöglichen unseren Mitarbeitern (m/w/d) mit diesem Studiengang ihre Kompetenzen entscheidend zu vergrößern.
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Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.
Ihre Aufgaben
- Unterstützung unserer Berater*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
- Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien,Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
- Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
- Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern
Qualifikationsprofil
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und ein eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit und streben kontinuierliche fachlich Weiterbildung an.
Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, einer positiven Grundhaltung und Humor.
Was bietet Ihnen Böker & Paul?
- Aufstiegschancen in unserem Unternehmen zu Führungs- und / oder Fachverantwortung
- Möglichkeit der Spezialisierung in den oben genannten Bereichen durch interne und externe Weiterbildungsprogramme
- Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis, Mitarbeiter-Benefits und eine moderne Arbeitsumgebung
- Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen
- Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten
- Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf, Zeugnissen, Jahreseinkommen)
am besten per E-Mail an:
Böker & Paul AG
Andreas Böker
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich des Asset-Managements? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv in der Vermögensverwaltung mitzuwirken.
Ihre Aufgaben
- Erstellung & Nachbearbeitung von Vertragsunterlagen.
- Pflege unseres Portfolio Management Systems mit Kunden- und Vertragsdaten und Überwachung unserer Mandantendepots.
- Unterstützung im Kapitalmarkt & Wertpapier Research: Datenaufbereitung und Erstellung von Auswertungen, Grafiken & Präsentationen.
- Mitwirkung bei der Vorbereitung von Mandantenterminen.
Qualifikationsprofil
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrung sammeln können.
Sie interessieren sich für die Kapitalmärkte und sind affin für Aktien, Anleihen und ETFs.
Ihre Kenntnisse in EDV, insbesondere in Excel sind gut. Eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit und möchten sich auch fachlich stetig weiterbilden.
Sie sind kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer, den Begeisterungsfähigkeit, gesunder Menschenverstand, eine positive Grundhaltung und Humor auszeichnen.
Das erwartet Sie:
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
- Ein familiäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
- Die Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur
- Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und externe Weiterbildungen
- Wöchentliche Firmenfitness mit Personal Trainer im Unternehmen
- Jährliche Betriebsausflüge und weitere Teambuildingmaßnahmen
- Die Möglichkeit zum Leasing eines JobRad
- Eine Betriebliche Krankenversicherung
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und Zeugnissen)
am besten per E-Mail an:
Böker & Paul AG
Andreas Böker
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
Die stark wachsende Nachfrage nach einer an den Bedürfnissen und Vorstellungen der Mandanten ausgerichteten Beratung und der Wunsch, Vermögen sinnvoll anzulegen, ermöglicht es uns derzeit, zwei weitere Berater in unser Berater-Team aufzunehmen.
Ihre Aufgaben
Sie entwickeln sich mit unserer Unterstützung zu einem hoch angesehenen Finanzexperten und bauen sich ein Portfolio an Mandanten auf, welche Sie langfristig betreuen, pflegen und weiterentwickeln. Dabei beziehen Sie in Ihrer Beratung alle Sphären Ihrer Mandanten, betrieblich und privat, über alle Vermögensklassen hinweg mit ein – häufig auch generationenübergreifend. An Ihrer Seite arbeitet ein persönlicher Beratungsassistent (m/w/d) für den gemeinsamen Erfolg. Moderne Technik, erstklassige Büroräume, hochwertige Beratungsprogramme und ein leistungsfähiges Asset-Management stehen Ihnen zur Verfügung.
Qualifikationsprofil
Sie haben nach einer Ausbildung und/oder Studium erste Berufserfahrungen bei Banken, Finanzberatungsunternehmen, Family-Offices, Unternehmens- oder Steuerberatungen gewonnen. Sie haben tiefere Kenntnisse in der Vermögens- oder Finanzierungsberatung bzw. haben als Steuer- oder Unternehmensberater Einblicke in die Unternehmerwelt bekommen.
Beratung aus Leidenschaft, Erfolgswille, unternehmerisches Denken und ausgeprägte Sozialkompetenzen sind Merkmale, die Sie auszeichnen. Ihre Einkommensvorstellungen (Festgehalt, Bonus, Firmenwagen etc.) sind dementsprechend.
Ihre Mandanten möchten Sie seriös, objektiv, zielführend und auf Basis hohen Vertrauens beraten.
Sie sind kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer, den Begeisterungsfähigkeit, gesunder Menschenverstand, eine positive Grundhaltung und Humor auszeichnen.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf, Zeugnissen, Jahreseinkommen)
am besten per E-Mail an:
Andreas Böker
Böker & Paul AG
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Berufsausbildung in einer zukunftssicheren Branche? Wie wäre es mit einer Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzanlagen oder einem doppeldualem Studium Bachelor of Arts an der ADG Business School in Montabaur?
Dein Profil
- Erfolgreich abgeschlossene schulische Ausbildung (mindestens Mittlere Reife)
- Interesse an Finanz- und Versicherungsthemen
- Freude an analytischen Tätigkeiten
- Lernbereitschaft und Teamfähigkeit
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Wir bieten dir
- eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung in einem renommierten Unternehmen
- ein familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis
- ein engagiertes und professionelles Team, das dich während der Ausbildung begleitet und unterstützt
- abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Projekte, um dein Potenzial optimal zu entfalten
- arbeiten in einer moderne Arbeitsumgebung mit neuster Technik
- Möglichkeit der Spezialisierung in den oben genannten Bereichen durch interne und externe Weiterbildungsprogramme nach der Ausbildung
- Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur
- Wöchentliche Firmenfitness mit Personal Trainer im Unternehmen
- Jährliche Betriebsausflüge und weitere Teambuildingmaßnahmen
Wir sind gespannt, dich kennenzulernen und begleiten dich gerne auf dem Weg zu deinem erfolgreichen Berufseinstieg.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail (pdf-Dateien):
Böker & Paul AG
Marianne Böker
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
in Verbindung mit der Tätigkeit bei der Böker & Paul AG
Sie sind interessiert an der unabhängigen und ganzheitlichen Beratung in finanzwirtschaftlichen Fragestellungen und möchten an der ADG Business School ein Studium zum Bachelor of Arts absolvieren? Weitere Informaitonen zum Studiengang
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung
am besten per E-Mail an:
Andreas Böker
Böker & Paul AG
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur
Sie sind bereit für neue Herausforderungen, haben aber bei unseren offenen Stellen keine passende Job-Ausschreibung gefunden?
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung
am besten per E-Mail an:
Andreas Böker
Böker & Paul AG
Stauffenbergallee 3
56410 Montabaur