Wer wir sind

Aktive Umsetzungsbegleitung
Wir sind unabhängig, kompetent, erfahren, gut vernetzt und beraten Sie individuell.
Was verstehen wir unter den Säulen für eine umfassende Vermögensbetreuung?

Beratung und Betreuung

Unsere Philosophie
Unsere Mandanten schätzen
- die besondere Expertise und langjährige Erfahrung in unserer Vermögensbetreuung
- eine persönliche, individuelle und effiziente Beratung auf höchstem Niveau
- unsere nachhaltigen und belastbaren Lösungen
Wir für Sie
- konzentrieren uns auf das Ganze mit Sorgfalt im Detail
- bieten neben der strategischen Beratung taktisches Vermögensmanagement und effizientes Vermögenscontrolling – über alle Vermögensklassen und auch generationenübergreifend
- arbeiten, wenn gewünscht, auch gemeinsam mit Ihren vertrauten Experten
Die Zufriedenheit und langjährige Verbundenheit unserer Mandanten sowie die persönliche Weiterempfehlung bestätigen uns!
Unsere Expertise
Finanzplanung ist Lebensplanung
Wir sind sehr erfahrene und erfolgreiche Finanzplaner mit umfangreicher Aus- und Weiterbildung. Überwiegend besitzen sie mit der Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional (CFP®) das weltweit höchste Gütesiegel für eine qualifizierte Vermögensberatung..
Festgeschriebene Grundsätze des „Financial Planning Standards Board“ (FPBS), denen der CFP-Zertifikatsträger Folge leistet, sind neben anderen: