Wer wir sind


  • Mittelständisches, inhabergeführtes Beratungsunternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft für erfolgreiche Unternehmer, Selbständige und Freiberufler.


  • Seit 2002 beraten die Unternehmensgründer ihre Mandanten aktiv beim Aufbau, der Sicherung und dem Erhalt von Vermögen.


  • Seit 2013 unterliegen wir als Finanzdienstleistungsinstitut hohen Qualitätsanforderungen und der Aufsicht durch das Bundesamt für Finanzdienstleistung (BaFin).


  • Die Berater sind Experten in Finanz- und Vermögensfragen und verfügen über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen.


  • Aktuell betreuen 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rd. 300 anspruchsvolle Mandanten.


  • Die Mittelstandsberatung erweitert das Leistungsspektrum der Böker & Paul AG.


  • Adressat sind erfolgreiche, mittelständische Unternehmen.


  • Wir bieten maßgefertigte Finanzkonzepte, angepasst an die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Mandanten.


  • Die Berater verfügen über eine hohe Fachkompetenz, denken in Lösungen und arbeiten auf Honorarbasis. Sie können auf langjährige Bank- und Unternehmens-erfahrung (inklusive Immobilen – und internationales Geschäft) mit Führungsverantwortung zurückblicken.


  • Es bestehen gute Kontakte zu regionalen und überregionalen Kreditinstituten sowie zu unabhängigen Finanzdienstleistern für gewerbliche Finanzprodukte.

    • Ganzheitlicher Beratungsansatz in allen Finanzfragen an der Seite unserer Mandanten
    Aktive Umsetzungsbegleitung
    Wir sind unabhängig, kompetent, erfahren, gut vernetzt und beraten Sie individuell.




    Was verstehen wir unter den Säulen für eine umfassende Vermögensbetreuung?

    Finanzplanung

    Genauer Überblick über Vermögen und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, heute und in der Zukunft

    Vermögensmanagement

    Sinnvolle Strukturierung (Diversifikation) des Vermögens unter den Gesichtspunkten Liquidität, Rentabilität und Risiko

    Vorsorgeplanung

    Strategischer Vermögensaufbau zur Sicherung des Lebensstandards nach Beendigung der beruflichen Tätigkeit

    Vermögenscontrolling

    Prüfung der Anlageprodukte und Vertragsparter auf Qualität und Solidität, Soll/Ist-Vergleich der Ergebnisse

    Risikomanagement

    Berechnung der biometrischen Risiken und notwendige Absicherung

    Vermögenssicherung

    durch geeignete vertragliche Regelungen zwischen Ehegatten und Kindern, zwischen Unternehmen und Privatvermögen sowie ggfs. zwischen den Gesellschaftern

    Vermögensnachfolgeplanung

    Gestaltung des Übergangs von Privat- und Unternehmensvermögen auf die nächste Generation




    Beratung und Betreuung




    Unsere Philosophie

    Unsere Mandanten schätzen

     

    • die besondere Expertise und langjährige Erfahrung in unserer Vermögensbetreuung
    • eine persönliche, individuelle und effiziente Beratung auf höchstem Niveau
    • unsere nachhaltigen und belastbaren Lösungen

    Wir für Sie

     

    • konzentrieren uns auf das Ganze mit Sorgfalt im Detail
    • bieten neben der strategischen Beratung taktisches Vermögensmanagement und effizientes Vermögenscontrolling – über alle Vermögensklassen und auch generationenübergreifend
    • arbeiten, wenn gewünscht, auch gemeinsam mit Ihren vertrauten Experten

    Die Zufriedenheit und langjährige Verbundenheit unserer Mandanten sowie die persönliche Weiterempfehlung bestätigen uns!




    Unsere Expertise

    Finanzplanung ist Lebensplanung
     
    Wir sind sehr erfahrene und erfolgreiche Finanzplaner mit umfangreicher Aus- und Weiterbildung. Überwiegend besitzen wir mit der Zertifizierung zum „Certified Financial Planner“ (CFP®) das weltweit höchste Gütesiegel für eine qualifizierte Vermögensberatung.
     
    Festgeschriebene Grundsätze des „Financial Planning Standard Board“ (FPBS), denen der CFP-Zertifikatsträger Folge leistet, sind neben anderen:

    Unabhängige & objektive Beratung

    Als Mitglied des FPSB Deutschland e.V. unterliegen sie strengen Regeln. Eine stets produktneutrale Beratung und die ausschließliche Orientierung am Kundeninteresse gehören dazu. Stete Fortbildungspflicht und -überprüfung und die Einhaltung von Ethikregeln sichern die Kompetenz ab.

    Umfassende & ganzheitliche Betreuung

    Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel. Mit ganzheitlicher Betrachtung werden individuelle Ziele der Mandanten erreicht